ドラッグ&ドロップでダッシュボードを構築
必要な KPI・グラフをパレットから選んで配置するだけ。コーディング不要で組織・職種別の最適なビューを作成できます。Salesforce のダッシュボード機能をベースに、Task Relay 用の専用ウィジェットも豊富に用意。
- KPI カード / 折れ線 / 棒 / ドーナツ / ヒートマップ など 12 種以上のウィジェット
- 1カラム〜4カラムの可変レイアウト
- 共通テンプレートをベースに個人別カスタマイズも可能
「Excel 集計」から「リアルタイム可視化」へ。意思決定のスピードを劇的に変えます。
タスク・工数・経費が更新されるたびに、レポートも即座に再計算。月末締めを待つ必要なし。
案件損益・稼働率・工数推移など、Task Relay 専用のテンプレートをすぐ利用可能。
ドラッグ&ドロップでダッシュボードを構築。組織・職種別に最適なビューを作成可能。
経営層には全社サマリ、現場には自部門のみ。権限に応じた表示制御で安心して全社展開。
必要な KPI・グラフをパレットから選んで配置するだけ。コーディング不要で組織・職種別の最適なビューを作成できます。Salesforce のダッシュボード機能をベースに、Task Relay 用の専用ウィジェットも豊富に用意。
登録された工数 × 担当者の人件費 + 経費 = 原価。受注金額に対する粗利率がリアルタイムで算出されます。不採算案件を早期発見し、リソース再配置の根拠データに。
レポートはメール / Slack で定期配信。経営層には全社サマリ、現場には自部門のみ、と権限に応じて表示内容を自動制御。情報漏えいリスクなく全社展開できます。
業界・職種を問わず、データに基づく意思決定を支援します。
クライアント別・案件別に粗利率を自動算出。月次経営会議でのレポート作成時間を大幅削減。
1人当たり目標稼働率に対する実績を月次でモニタリング。低稼働者・過負荷者を即座に発見。
受注・売上・原価・粗利を一画面で。経営層は意思決定を、現場は自部門 KPI をリアルタイムに把握。
| レポート種別 | 標準テンプレート 20種以上 (案件損益 / 稼働率 / 工数推移 / 経費分析 / 承認状況など) |
|---|---|
| カスタムレポート | Salesforce 標準UIで自由作成 (フィールド・条件・集計方法を画面操作で設定) |
| ダッシュボード | ドラッグ&ドロップで構築 / 12種以上のウィジェット / 1〜4カラム可変 |
| 原価計算 | 担当者別の時給 × 工数で人件費を自動算出 / 経費・外注費も合算 |
| 採算性指標 | 粗利・粗利率・累計工数を案件横断で自動集計 |
| アラート | 粗利率しきい値・予算超過などで自動通知 (メール / Slack) |
| スケジュール配信 | 毎日 / 毎週 / 毎月 / カスタムで自動メール配信 |
| 配信チャネル | Email / Slack |
| エクスポート | Excel / CSV |
| BI 連携 | Tableau (BI ツール) と双方向連携可能 |
| 対応デバイス | PC (Chrome / Edge / Safari / Firefox) / iPad / Salesforce モバイルアプリ |