機能・料金・サポート・運用に関するご質問にお答えします。
解決しないご質問は、お気軽にお問い合わせください。
Task Relay用のデータ整形が必要となりますが、専任担当によるデータ移行サポートをご提供いたします。
既存Excel WBSのヒアリングから、データクレンジング(表記ゆれ統一・フォーマット標準化・親子関係整理)、テンプレート化、一括インポートまで一貫してサポート。長年蓄積された貴社のWBS資産を活かしながら、Task Relayへスムーズに移行いただけます。
タスク名・担当者・期間・進捗率・親子関係・カスタム項目など、Excelで管理されていた主要な情報はすべて移行可能です。Excel運用との段階的な併用にも対応していますので、現場負担を抑えた無理のない移行が実現できます。
ガントチャート機能は現在開発を予定しております。
リリース後は、プロジェクト全体のスケジュールをPDF/Excel形式でのエクスポートに対応予定です。
はい、複数プロジェクトの横断管理に対応しております。
プロジェクトマネージャーが複数案件を並行して持つケースを想定し、横断ダッシュボードで担当する全プロジェクトの進捗・遅延リスク・担当者稼働率・収支見込みを一覧表示します。
プログラム → プロジェクト → フェーズ → タスク → ToDoの階層構造により、経営層・PM・現場メンバーそれぞれの役割に応じた最適な粒度で情報を参照できます。案件ポートフォリオ分析、リソース配分の最適化、顧客別・部門別の収益管理など、ポートフォリオマネジメントに必要な機能を幅広く備えています。
タスク単位の予定工数・実績工数の入力から、メンバー別の稼働率管理、社内原価の自動算出、月次収支見込みの自動計算まで、収益管理に必要なレポート機能を一貫してご提供します。
■ 主な機能
工数データを単なる記録ではなく、収益管理・経営判断に直結する情報として活用できる点が、Task Relayの工数管理機能の特長です。
はい、プロジェクト特性に応じた柔軟な閾値設定が可能です。
■ 主なアラート設定例
通知先(担当者/PM/経営層)、通知手段(メール/Slack)、段階的エスカレーション(時間経過で通知範囲を拡大)も柔軟に設定可能です。設定はSalesforce Flow、またはカスタムレポートでのご提供となるためノーコードで調整でき、運用しながらの見直しも容易です。
プロジェクト種別ごとに異なるアラート基準を設定することもできるため、画一的な通知ではなく、「本当に必要な気づき」を適切なタイミングで届ける運用を実現します。
はい、自動作成が可能です。
Task RelayはSalesforce Flow(ノーコードの自動化機能)と完全連携しており、商談のレコードタイプ・フェーズ・金額・商品など、貴社の業務条件に応じた柔軟な自動化を実現できます。
■ 自動化の具体例
これにより、「受注後にプロジェクト管理表を一から作る」「タスクの抜け漏れが発生する」といった課題を解消し、営業から実行フェーズへのスムーズな引き継ぎを実現します。
■ 設定方法について
弊社にて貴社の業務フローをヒアリングのうえ、Salesforce Flowによるカスタマイズ設定を承ります。すでに社内にSalesforce管理者がいらっしゃる場合は、貴社にて設定いただくことも可能です。
設定方法のレクチャーや、運用後の調整サポートにも対応しております。
業務フローのご相談から具体的な自動化設計まで、お気軽にお問い合わせください。
はい、工数実績に基づいた社内原価の自動算出が可能です。
Task Relayでは、ユーザーごとに**時給単価(人件費レート)**を事前設定することで、登録された工数実績から「工数(人時) × 時給単価 = 社内原価」を自動計算します。営業利益の見える化や、案件ごとの収支管理にそのままご活用いただけます。
■ 工数登録の単位
工数はプロジェクト単位・タスク単位のいずれでも登録可能です。タスク単位で登録することで、「どの作業にどれだけのコストがかかっているか」を粒度高く把握でき、ボトルネック工程の特定や見積精度の向上にもつながります。
■ 集計・分析の活用例
■ レポート・ダッシュボードの作成支援
Salesforceの標準レポート&ダッシュボード機能を活用し、貴社の管理視点に合わせた分析画面を構築可能です。社内に管理者がいらっしゃる場合は貴社にて作成いただけますし、要件に応じて弊社にて作成代行も承っております。
工数管理を「記録するだけ」で終わらせず、経営判断に活かせるデータへと昇華させるご支援をいたします。
はい、柔軟に対応可能です。
Task Relayでは、パッケージ内に最大10個までのカスタムオブジェクト(独自のデータベース)をノーコードで作成いただけます。プロジェクト・タスク管理に加えて、貴社独自の業務データ(例:商品管理、設備管理、顧客対応履歴、品質管理記録など)を、Task Relayの中で一元的に管理することができます。
各オブジェクトには、最大500個までのカスタム項目を追加可能です。テキスト・選択リスト・数値・通貨・日付・チェックボックスなど多彩な項目タイプに対応しており、業務に必要な情報を漏れなく構造化できます。
さらに、Salesforceプラットフォームの強みを活かした以下のような高度なデータ設計も可能です。
これらの設定はすべてノーコードで実現できるため、Excelやスプレッドシートで管理していた業務をスムーズにTask Relayへ移行いただけます。具体的な業務要件に応じた設計のご提案も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。
ユーザー数の増員は契約期間中いつでも可能ですが、減員は次回契約更新のタイミングでのご対応となります。
■ 増員について
組織の拡大や利用範囲の拡大に伴うユーザー追加は、契約期間中いつでもお申し込みいただけます。追加ライセンス費用は、残存契約期間に応じた日割り計算にてご請求いたします。
例:年間契約の6ヶ月経過時点で5ユーザー追加 → 残り6ヶ月分の費用をご請求
新規ユーザーの初期設定や権限付与については、貴社のSalesforce管理者にて対応いただけるほか、ご希望に応じて弊社にてサポートも可能です。
■ 減員について
ユーザーライセンスは契約時に1年分を一括ご請求する仕組みのため、契約期間中の減員(中途解約による費用返金)には対応しておりません。減員をご希望の場合は、契約更新のタイミングにてユーザー数を見直しいただく形となります。
■ 契約更新時のプラン見直し
契約満了の前に、専任のカスタマーサクセス担当より利用状況のレビューと次年度プランのご提案をいたします。実際の活用状況や組織体制の変化に応じて、最適なライセンス数へ調整いただけます。
ライセンス計画にお悩みの場合は、導入時に「コア利用者+段階的拡大」のような無理のない構成をご提案することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
Task Relayのお支払いは、年額一括払いにて承っております。
ご契約時に1年分のライセンス費用を一括でお支払いいただく形となり、月額課金や分割払いには基本的には対応しておりません。お支払い方法は銀行振込で月末締め翌月末払いが基本となります。また貴社の経理フローに応じて請求書発行のタイミング・支払サイトについてはご相談いただけます。
なお、年度途中でのユーザー追加につきましては、残存契約期間分の月数分の料金となります。です。詳細な見積条件やお支払い条件については、お気軽にお問い合わせください。
契約期間は1年単位となっております。
初回契約から1年間のご利用を基本とし、契約満了月の前月末までに解約のお申し出がない場合は、自動的に1年間更新となります。長期的に業務へ定着させていただくことで、Task Relayの効果を最大限に発揮できる設計としております。
なお、契約期間中のプラン変更(ユーザー数追加など)は随時対応可能です。次年度更新時には、利用状況のレビューをもとに最適なプラン構成をご提案いたしますので、ご安心ください。
Task RelayはSalesforceプラットフォーム上に構築されており、金融機関レベルのセキュリティを標準で備えています。
受託開発プロジェクトでの顧客機密情報・個人情報の管理にも対応可能で、プロジェクトごとのアクセス分離や機密データの可視範囲制御が実現できます。社内セキュリティ審査用の資料提供も可能ですので、必要に応じてご相談ください。
はい、閲覧専用ゲストアカウントを発行することで、発注元クライアントやパートナー企業と進捗ダッシュボード・タスク一覧を安全に共有できます。
権限設定は柔軟で、編集権限と閲覧権限の使い分け、タスク単位のアクセス制御、項目単位での表示/非表示を細かく設定可能です。金額・原価・社内メモなど社外に見せたくない情報を非表示にしながら、進捗状況のみを共有するといった運用も実現できます。
ゲストユーザーにもIPアドレス制限・MFA等のセキュリティポリシーを適用できるため、機密性の高い案件でも安心してご利用いただけます。受託開発・建設プロジェクト・複数社共同案件などで、関係者全員のリアルタイムな情報共有にご活用いただいています。
Task Relayはクラウド版(SaaS)のみのご提供となります。オンプレミス環境への構築には対応しておりません。
これは、Salesforceプラットフォーム上に構築された製品である特性によるものですが、クラウド版ならではの以下のようなメリットをご享受いただけます。
■ クラウド版の主なメリット
■ セキュリティ・コンプライアンスについて
金融機関・公共機関での導入実績も豊富なSalesforce基盤を採用しているため、機密性の高い業務にも安心してご利用いただけます。データセンター所在地・通信暗号化・アクセス制御などの詳細仕様についてはご提供可能ですので、社内のセキュリティ審査が必要な場合はお気軽にご相談ください。
はい、いつでも全データをCSV・Excel形式でエクスポートいただけます。
Task RelayはSalesforceプラットフォーム上に構築されているため、Salesforce標準のレポート機能とデータエクスポート機能をそのままご利用いただけます。プロジェクト・タスク・工数実績・カスタムオブジェクトのデータも含め、必要なタイミングで自由に出力可能です。
■ エクスポートの活用シーン
はい、専任のカスタマーサクセス担当者による手厚い導入サポートをご提供しています。
■ 初回オンボーディング(無料)
ご契約後、専任担当者が貴社の業務状況をヒアリングし、Task Relayをスムーズに立ち上げるための初期設定とトレーニングを無償で実施いたします。「導入したけど使いこなせない」という事態を防ぎ、確実な定着までをご支援します。
■ 主なサポート内容
■ 導入後の継続支援
オンボーディング完了後も、定期的な活用状況レビューや、業務拡大に応じた運用見直しのご相談を継続的にサポートいたします。Task Relayを"導入して終わり"にせず、貴社の成果につながる運用を伴走支援することが、私たちのサポートポリシーです。
運用開始後も、複数のチャネルで継続的なサポートをご提供しております。
■ 標準サポート(全プラン共通)
専任のカスタマーサクセス担当者が窓口となり、貴社の運用状況を踏まえた具体的なアドバイスをご提供します。マニュアルを読み解く負担をかけず、お困りごとを直接ご相談いただける環境を整えております。
■ プロフェッショナルサービス(オプション)
より迅速な対応や複雑なご相談が必要なお客様向けに、電話サポートを含むプロフェッショナルサービスをご用意しております。
■ サポート対応の流れ
ご質問の内容に応じて、以下のように切り分けて対応いたします。
「些細な質問でも気軽に聞ける窓口」として、運用定着を継続的にサポートいたします。
Task Relayは、専任のカスタマーサクセス担当による手厚いサポート体制を整えております。
■ 導入フェーズ 専任担当者が貴社の業務要件をヒアリングし、プロジェクト構造・タスクテンプレート・権限設計など、Task Relayの初期セットアップをご支援します。管理者・エンドユーザー向けのトレーニングも実施し、スムーズな立ち上がりをサポートします。
■ 運用フェーズ 定期的な活用状況レビューを通じて、利用率・効果測定・改善提案を継続的に行います。新機能のご案内や、業務拡大に応じた運用見直しも併走してサポートいたします。
■ 日常的なお問い合わせ対応 操作方法・トラブルシューティング・設定変更のご相談など、メール・チャットにて随時お受けしております。緊急性の高いご相談には優先対応いたします。
■ 高度な技術サポート Salesforceプラットフォーム上に構築されているTask Relayの強みを活かし、独自項目の追加、ワークフローの自動化、外部システム連携(Slack・Gmail・各種APIなど)といったカスタマイズにも対応可能です。
導入企業様が"成果を出すまで"を徹底的に伴走することが、私たちのサポートポリシーです。