Salesforce 上で動作する Task Relay は、プロジェクト管理から工数・経費・レポートまで、業務に必要な機能を一気通貫でカバーします。
Salesforce にガントチャート機能を追加。これまで Salesforce に不足していた本格的なプロジェクト可視化を、画面切替なしで実現します。商談・取引先・カスタムオブジェクトとシームレスに連動し、営業から納品まで一気通貫でプロジェクトの全体像を一望できます。
Salesforce 内でタスクの全体像と詳細を行き来。階層で構造化したい時はWBS、シンプルに進捗を追いたい時はリスト画面。同じデータを案件特性とチームのスタイルに合わせて切り替えできます。
メンバーごとの稼働状況とタスクの割り当てを可視化。稼働超過状態や空き状況が一目でわかります。
タスクからドラッグ&ドロップでカンタンに工数登録。実績からは原価(人件費)計算にも対応。データは自動集計され、レポートで一覧できます。
| チケット名 | 主担当者 | 状況 |
|---|---|---|
| ▼📁サンプルプロジェクト（プロジェクト… | 実施前 | |
⏱▶📁タスクA |
柳柳川 拓郎 |
対応中 |
⏱📄タスクA-1 |
坂坂巻 達人 |
確認中 |
⏱▼📁タスクA-2 |
野野中 正 |
対応中 |
⏱📄タスクA-3 |
米米永 一葉 |
完了 |
⏱▼📁タスクA-2.1 |
笹笹原 真一 |
未対応 |
⏱▶📁タスクA-2.2 |
奥奥 文香 |
未対応 |
⏱📄タスクA-4 |
乗乗松 梨恵子 |
確認中 |
購買・契約・出張・採用稟議など、社内のあらゆる申請に対応。承認ルートは多段階＆条件分岐で設定でき、承認リレーがスムーズに進みます。
標準のレポートに加え、組織や用途別のカスタムビューを自由に作成できます。Salesforce のレポート機能をベースに、Task Relay 専用のテンプレートも豊富にご用意しています。
普段使いのツールとシームレスに繋がります。
同じデータベース上で営業・案件・工数を一元化
通知・コメント連携で情報をチャットへ集約
既存データの取込み・出力もスムーズ
Task Relayチケットの更新をリアルタイムでSlackへ連携します
任意のレコードから電子署名を使って署名や押印が必要な文書を送信できます
1日の勤務時間をTask Relayにシームレスに連携し工数登録の精度を上げることができます
Task RelayのレコードをTableau (BIツール) で高度な集計／分析やグラフ化することができます
Salesforce 上で動作するからこそ可能な、データ連携とセキュリティ。
| 機能・要件 | Task Relay | 汎用PMツールA | 汎用工数ツールB | Excel運用 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce上で動作営業案件・契約と直結 | ◎ ネイティブ | — | — | — |
| プロジェクト × 工数の一元化 | ● | △ | △ | — |
| 承認ワークフロー（条件分岐） | ● | — | △ | — |
| 外部ユーザー機能顧客・外注企業への共有 | ● | △ | — | — |
| Salesforce レポートとの連携 | ● | — | — | — |
| FISC安全対策基準準拠 | ● | △ | △ | — |
| 導入後の運用支援 | ● | △ | △ | — |