Excel WBSの限界を超えた、5階層タスク構造
大タスク・中タスク・小タスクを最大5階層で構造化。親子タスクの連動更新で整合性を維持し、全プロジェクトを横断検索・表示できます。
- 5階層までの親子構造をマウス操作で構築
- 親タスク完了時に子タスクの状態を一括更新
- 全プロジェクトを横断して検索・絞り込み
- 並び替えはドラッグだけ、Excelのような操作感
Excel管理の限界を超え、Salesforce上でタスクを標準化・横断管理します。
大タスク → 小タスクまで5階層で構造化。親子タスクは連動更新で整合性を保ちます。
主担当・実行担当を割り当て可能。実行担当ごとに計画工数を個別設定できます。
子タスク（ToDo）を作成し、進捗率をリアルタイムに自動算出します。
繰り返し業務をテンプレ化し、選択するだけでチェックリスト・子タスクを一括展開します。
大タスク・中タスク・小タスクを最大5階層で構造化。親子タスクの連動更新で整合性を維持し、全プロジェクトを横断検索・表示できます。
1つのタスクに主担当・実行担当を割り当て可能。担当者ごとに計画工数を個別設定でき、保有リソースを確認しながら最適にアサインできます。
繰り返し業務（オンボーディング・受託案件・月次定型業務など）をテンプレートとして登録。テンプレ選択でチェックリスト・子タスクを一括展開でき、属人化を解消します。
Excel WBSの限界を感じた、複数プロジェクトの並行管理に困っているチームへ。
WBS・依存関係・担当アサインを一元管理。複数案件を並行で抱えるPMが、ボトルネックを即座に発見できます。
受注後のオンボーディング工程をテンプレート化し、人に依存しない標準化が可能です。
制作・メディア・営業・分析と複数チームをまたぐタスクを、複数プロジェクト1画面で可視化。誰が何を抱えているかが一目瞭然。
| 階層 | 5階層まで |
|---|---|
| 表示ビュー | リスト / ガントチャート |
| 依存関係 | FS（終了→開始）/ SS（同時開始）/ FF（同時終了）/ SF（終了→終了） |
| 担当者アサイン | 主担当・実行担当（実行担当ごとに計画工数を個別設定可） |
| ステータス | カスタマイズ可能（自社運用に合わせて定義） |
| カスタム項目 | 500個まで作成可能（テキスト / 数値 / 日付 / 選択リスト / 参照項目 など） ※ Salesforce 標準仕様に準拠 |
| テンプレート | 繰り返し業務をテンプレ化（テンプレ選択でタスク展開） |
| ダウンロード | Excel / CSV 形式でダウンロード可 |
| タスク自動生成 | AI（Agentforce）設定で議事録などからタスク自動生成（別途契約） |
| ファイル添付 | 1ファイル最大 2GB / 公開リンク（有効期限・PW）作成可 / バージョン管理 |
| 権限管理 | Salesforce 標準の権限・共有設定を継承 |
| 対応デバイス | PC（Chrome / Edge / Safari / Firefox）/ Salesforce モバイルアプリ |
作成したタスクは、ガントチャートで時間軸・依存関係も視覚的に管理できます。
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