標準提供10種の承認フロー
Salesforce 標準承認プロセスをベースに、すぐ使える 10 種類の申請フローを完備。インストール後すぐに利用可能で、追加開発は不要です。
- 各フローは管理者が標準UIで自由にカスタマイズ可能
- 条件分岐・承認者・項目更新・後続フロー起動などを設定可能
- 貴社独自の承認申請も追加可能
確認・報告・入力の工数を圧縮し、コア業務に集中できる時間を創出します。
※ 提案時点の試算データに基づく数値です。
既存ワークフロー運用が抱える典型的な課題を、Salesforce ネイティブで一挙に解決します。
出張中の上長がメールを見ず、稟議が何日も滞留する
意思決定の遅れERPや紙に散在し、商談・取引先と連動しない
経営判断ミス承認履歴が残らず、誰がいつ承認したか追跡困難
監査対応工数増Platform License が高額で全社員分を払えない
運用コスト高既存WFツールとSalesforceを並行運用している
データ品質低下Salesforce 標準承認プロセスをベースに、すぐ使える 10 種類の申請フローを完備。インストール後すぐに利用可能で、追加開発は不要です。
申請から経理処理まで一気通貫。サブスク契約は12ヶ月分の執行依頼レコードを自動生成。承認額を超える執行はシステムが自動ブロックし、超過を未然に防ぎます。
稟議承認金額を上回る執行依頼はシステムが保存をブロックし、超過を未然に防ぎます。「再稟議申請を作成」ボタンから元の稟議をコピーしたドラフトを自動生成し、スムーズな再申請を支援します。
| 標準フロー数 | 10種 (出張 / 購買 / 契約 / 経費 / 捺印 / 採用 / 設備 / PJ立上げ / 広告 / 残業) |
|---|---|
| カスタムフロー追加 | 標準UIで管理者が自由に追加可能 (条件分岐・承認者・項目更新・後続フロー起動) |
| 承認ルート | 金額帯・部門などの指定した条件で多段階の承認フローへの自動切替に対応 |
| 申請フォーム | 購買申請は 48項目 標準装備 (サブスク専用項目も完備) |
| 添付ファイル | 見積書・契約書・領収書など複数添付可能 |
| 予算制御 | 承認額超過は保存ブロック / 累計額リアルタイム監視 / 再稟議ワンクリック生成 |
| サブスク対応 | 月額契約は契約期間分 (例: 12ヶ月) の執行依頼レコードを一括自動生成 |
| 電子署名連携 | 契約書締結フローで電子署名サービス連携対応 |
| PDF自動入力 | 請求書などのPDFの添付ファイルの内容を稟議内に自動保存 |
| 監査証跡 | 誰がいつ操作したかを完全記録 (内部統制対応) |
| 権限管理 | Salesforce 標準の権限・共有設定をそのまま継承 |
| 対応デバイス | PC (Chrome / Edge / Safari / Firefox) / iPad / モバイル (申請・承認可) |