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基本操作(一般ユーザー向け)

カレンダーを設定する

TaskRelay カレンダー

Salesforceタブに新しく「Task Relay カレンダー」が追加されました。月表示・週表示・日表示を切り替えながら、自分の予定やチームのリソース(会議室等)の予約状況を一元的に確認できます。

主な機能

  1. 表示切替:「1日」「週」「月」の3種類の表示モードに対応できます。
  2. カレンダーナビゲーション:前月/翌月への移動、「今日」ボタンでの即時ジャンプ、左側のミニカレンダーからの日付選択が可能です。
  3. カレンダーリスト(サイドバー):以下の3カテゴリでカレンダーの表示/非表示をチェックボックスで切替できます。
    • 私のカレンダー
    • 共有カレンダー
    • リソースカレンダー
  4. カレンダーの新規追加:各カテゴリに「+」ボタンがあり、新しいカレンダーを追加可能です。
  5. 予定の色分け表示:カレンダーごとに色が割り当てられ、月表示上で視覚的に区別可能です。
  6. 予定の一覧表示:各日付セルに、その日の予定がタイトル付きで表示されます。

想定される利用シーン

  • 会議室などのリソース予約状況を、タスク管理画面から離れずに確認できます。
  • 個人の行動予定とプロジェクトタスクを1つのカレンダー上で横断的に把握することが可能です。
  • チーム内で共有カレンダーを介してスケジュールを可視化できます。