テンプレート設定と使い方

テンプレート設定と使い方について#

Task Relayでは、チケット（最大5階層）リストと後続チケットの依存関係の設定、チェックリストをテンプレート設定することができます。
受注後や案件化に伴うプロジェクトを即立ち上げ、担当者割当て、期限管理をスタートすることができます。

A テンプレート設定手順#

１．Task Relayプロジェクトタブから「新規」ボタンをクリック#

２．テンプレート新規作成#

プロジェクト名に、任意のテンプレート名を入力し、保存します

３．テンプレート設定画面を開く#

「テンプレート設定」ボタンをクリックします

４．テンプレート設定#

①　プロジェクトメンバーをコピー
　テンプレートで設定した「プロジェクトメンバー」をコピーする際は、有効にします。

➁　チケット日付の設定・・・・・日付の設定仕様　　★：初期値
★「チケットの開始日から設定」：チケット1階層目の日付から後続チケットの日付を順に設定します。
「チケットの終了日から設定」：最後の日付から全体のチケットの日付を客引きで設定します。

③　チケットの開始日/終了日の基準日　初期値：０
「➁チケット日付の設定」で対象となる日付が初期値では、本日で設定されます。3日後に設定したい場合は、３を設定します。

④　コピー項目（開始日）（終了日）１～４
コピーしたい項目を、選択リストから選択して設定することができます。

５．テンプレート設定の保存#

「保存」をクリックします

６．テンプレート設定のコピー#

現在のテンプレート設定をベースに、新にテンプレートを作成できます。テンプレートで設定されているチケット、依存関係、チェックリストをコピーします

B テンプレートのカスタマイズ#

テンプレートとして、チケットリストや主担当者、開始日、終了日、後続チケットの依存関係、チェックリストなどをカスタマイズします。

１．テンプレートビューを選択#

オブジェクトビューから「テンプレートビュー」：テンプレートをクリック

２．チケットのカスタマイズ#

通常のグリッド画面、ガントチャート画面と同じように、チケットの追加、開始日、終了日、主担当者など、「テンプレート」として設定したい項目を設定します。
チケット依存関係の設定、チェックリストの設定も追加できます。

C テンプレートの使い方#

プロジェクトまたはチケットの詳細画面で、プロジェクトテンプレートに予め設定したテンプレートを保存します。

画面上に、「プロジェクトテンプレート」が表示されていない場合は、ページレイアウトの設定から画面上に表示します。