USE CASE #006ITサービス・SIer

保守・運用案件の月次タスク管理

月次の定型作業(バッチ確認・パッチ適用・報告書作成)をExcelチェックリストで管理しており、担当者が退職すると手順が属人化します。毎月同じタスクを手入力で起こしている非効率が発生しています。…

🏢 SE・PM 📏 M(51〜300名) タスク管理工数管理SF連携
01BEFORE — 現状の課題

分散したツールと
属人的な運用
悩まされていませんか?

手段が分散していると、こんな悪循環が現場で起きています。本シナリオで実際に発生している、よくある問題点を整理しました。

  • 月次の定型作業(バッチ確認・パッチ適用・報告書作成)をExcelチェックリストで管理しており、担当者が退職すると手順が属人化します。
  • 毎月同じタスクを手入力で起こしている非効率が発生しています。
excel / chat / mail — 別々に管理
02HOW — TASK RELAY での使い方

Salesforce ネイティブの強みで、
業務にフィットする形で導入

商談・取引先・カスタムオブジェクトとシームレスに連動。画面切替なしで、現場の動きに合わせてプロジェクト管理を一気通貫で実現します。

  • 定期タスクのテンプレートを作成し、毎月自動で同じタスクセットを生成・担当者にアサインします。
  • SEが完了報告を入力すると、Salesforceのサービスレコードと自動連携されます。
Salesforce 連携 保守契約オブジェクトと紐付け、対応履歴・工数実績をCS画面から確認可能。
taskrelay.app — Salesforce ネイティブ
ACTOR — 関係者

このシナリオに関わる人

業務の中心となる主要ロール(SE・PM)。

システムエンジニア
要件定義から運用まで顧客接点を持ち、技術と業務をつなぐ。
プロジェクトマネージャー
案件全体の進捗・原価・品質に責任を持ち、複数チームを横断指揮する。
KPI — 導入効果

数字で見る Task Relay 導入効果

本シナリオで実際に得られる定量的な成果指標です。

月4時間
ゼロ
削減・短縮
属人化リスクを排除
FEATURES — 対応する機能

このシナリオで使う Task Relay の機能

クリックすると各機能の詳細ページへ移動します。

ROI — 投資対効果

あなたの組織での効果を試算

数値を入力すると、年間の削減工数と削減金額が自動計算されます。

INPUT — 現状値

同時並行で動いているプロジェクトの数
本シナリオに関わる人数
エンジニア・PM の平均人件費
本シナリオに該当する非効率作業の合計

OUTPUT — 想定効果

月間削減工数
28時間
年間削減金額
1,680,000
※ 削減率70%(業界平均)で試算しています。実際の効果はご利用環境により異なります。
※ Task Relay 標準プラン(500円/ユーザー/月)との比較ROIは、お問い合わせください。
TAGS
#SIer#保守運用#定期タスク#属人化解消#SE#中規模
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