USE CASE #020ITサービス・SIer

週次PMレポートの自動生成

毎週金曜に経営への進捗報告資料を作成するため、PMが2〜3時間をレポート作成に費やしています。各プロジェクトの状況を集めてまとめる作業が繰り返されています。…

🏢 PM 📏 M / L AIレポートSF連携
01BEFORE — 現状の課題

分散したツールと
属人的な運用
悩まされていませんか?

手段が分散していると、こんな悪循環が現場で起きています。本シナリオで実際に発生している、よくある問題点を整理しました。

  • 毎週金曜に経営への進捗報告資料を作成するため、PMが2〜3時間をレポート作成に費やしています。
  • 各プロジェクトの状況を集めてまとめる作業が繰り返されています。
excel / chat / mail — 別々に管理
02HOW — TASK RELAY での使い方

Salesforce ネイティブの強みで、
業務にフィットする形で導入

商談・取引先・カスタムオブジェクトとシームレスに連動。画面切替なしで、現場の動きに合わせてプロジェクト管理を一気通貫で実現します。

  • AgentforceのAIがTask Relayのタスク進捗・工数実績・リスクフラグを自動集計し、週次報告書のドラフトを生成します。
  • PMは内容確認と承認のみで報告書が完成します。
Salesforce 連携 レポートデータをSalesforceのダッシュボードに自動反映し、経営層がいつでも最新状況を確認可能。
taskrelay.app — Salesforce ネイティブ
ACTOR — 関係者

このシナリオに関わる人

業務の中心となる主要ロール(PM)。

プロジェクトマネージャー
案件全体の進捗・原価・品質に責任を持ち、複数チームを横断指揮する。
KPI — 導入効果

数字で見る Task Relay 導入効果

本シナリオで実際に得られる定量的な成果指標です。

2〜3時間
15分
削減・短縮
FEATURES — 対応する機能

このシナリオで使う Task Relay の機能

クリックすると各機能の詳細ページへ移動します。

ROI — 投資対効果

あなたの組織での効果を試算

数値を入力すると、年間の削減工数と削減金額が自動計算されます。

INPUT — 現状値

同時並行で動いているプロジェクトの数
本シナリオに関わる人数
エンジニア・PM の平均人件費
本シナリオに該当する非効率作業の合計

OUTPUT — 想定効果

月間削減工数
28時間
年間削減金額
1,680,000
※ 削減率70%(業界平均)で試算しています。実際の効果はご利用環境により異なります。
※ Task Relay 標準プラン(500円/ユーザー/月)との比較ROIは、お問い合わせください。
TAGS
#SIer#AI#レポート自動化#PM効率化#Agentforce#中規模
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