USE CASE #021ITサービス・SIer

SaaS製品のロールアウト管理

数十〜数百社への同時ロールアウト管理で、各顧客の導入ステータスを把握するだけでCSチームの工数が週20時間消えています。「顧客Aは設定中、顧客Bはトレーニング待ち」という状況管理が煩雑です。…

🏢 PM・CS 📏 L / XL ガントチャートタスク管理SF連携
01BEFORE — 現状の課題

分散したツールと
属人的な運用
悩まされていませんか?

手段が分散していると、こんな悪循環が現場で起きています。本シナリオで実際に発生している、よくある問題点を整理しました。

  • 数十〜数百社への同時ロールアウト管理で、各顧客の導入ステータスを把握するだけでCSチームの工数が週20時間消えています。
  • 「顧客Aは設定中、顧客Bはトレーニング待ち」という状況管理が煩雑です。
excel / chat / mail — 別々に管理
02HOW — TASK RELAY での使い方

Salesforce ネイティブの強みで、
業務にフィットする形で導入

商談・取引先・カスタムオブジェクトとシームレスに連動。画面切替なしで、現場の動きに合わせてプロジェクト管理を一気通貫で実現します。

  • 顧客ごとの導入タスクテンプレートをTask Relayで大量複製し、顧客別のステータスをSalesforceのダッシュボードで一覧管理します。
  • 各ステップ完了時に自動通知と次ステップのタスクが生成されます。
Salesforce 連携 顧客の導入状況を取引先レコードにリアルタイム反映。リニューアル・アップセルのタイミングを営業が把握可能。
taskrelay.app — Salesforce ネイティブ
ACTOR — 関係者

このシナリオに関わる人

業務の中心となる主要ロール(PM・CS)。

プロジェクトマネージャー
案件全体の進捗・原価・品質に責任を持ち、複数チームを横断指揮する。
カスタマーサクセス
顧客の導入支援と継続利用を促進し、チャーン率低減を担う。
KPI — 導入効果

数字で見る Task Relay 導入効果

本シナリオで実際に得られる定量的な成果指標です。

週20時間
5時間
削減・短縮
チャーン防止とアップセル機会の創出
FEATURES — 対応する機能

このシナリオで使う Task Relay の機能

クリックすると各機能の詳細ページへ移動します。

ROI — 投資対効果

あなたの組織での効果を試算

数値を入力すると、年間の削減工数と削減金額が自動計算されます。

INPUT — 現状値

同時並行で動いているプロジェクトの数
本シナリオに関わる人数
エンジニア・PM の平均人件費
本シナリオに該当する非効率作業の合計

OUTPUT — 想定効果

月間削減工数
28時間
年間削減金額
1,680,000
※ 削減率70%(業界平均)で試算しています。実際の効果はご利用環境により異なります。
※ Task Relay 標準プラン(500円/ユーザー/月)との比較ROIは、お問い合わせください。
TAGS
#SIer#SaaS#ロールアウト#CS#大量展開#大規模
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