USER GUIDE
ユーザーガイド
Task Relay を使いこなすためのマニュアル・セットアップ手順・運用ノウハウをまとめています。
カテゴリーから知りたい項目を選んでください。
はじめに
7 件- Task Relay（タスクリレー）とは Task Relay（タスクリレー）とは Salesforce 基盤上で動くAppExchangeアプリケーション Task RelayはSalesfo… ›
- Task Relay用語 Task Relay/Salesforceの用語を解説します。用語名用語種類説明1TaskRelayプロジェクトTask Relayプロジェクトのスケジュール/… ›
- Salesforce要件 チェックマーク（✔）は、Relayが対応していることを示します。チェックマークのない機能は非対応を示します。ユーザーインターフェース項目利用可能Salesfor… ›
- Task Relayユーザー権限 TaskRelayユーザー権限について Task Relayには３つのユーザー権限があり、Task Relay管理者とTask Relayユーザーは、権限セッ… ›
- TaskRelayシステム構成 TaskRelayのシステム構造（オブジェクト構造）図オブジェクト種類と説明オブジェクト名説明基本パッケージ工数管理オプション1TaskRelayプロジェクトプ… ›
- TaskRelayプロジェクト管理の考え方 Task Relayでのプロジェクト管理は、全体管理から個人レベルまで、チケットを5段階＋ToDo（Salesforce標準）で管理します。管理対象スケジュール… ›
- Task Relay制限事項 Task Relayの対象ブラウザ端末OSブラウザ推奨画面解像度PCWindowsMozilla®Firefox®の最新安定バージョン1920&… ›
導入手順（管理者向け）
19 件- 1.インストール 本手順は、利用中のSalesforce組織に、Task Relayアプリケーションをインストールする場合の手順です。 新規のトライアル環境をそのまま本… ›
- ※システム権限/セキュリティー設定確認事項 「Task Relay」の画面が表示されない。またはエラー表示される場合に設定をご確認ください。1.Lightning Web セキュリティー設定本設定がされて… ›
- 2.Salesforceユーザー設定 設定手順利用中のSalesforce組織にTask Relayをインストールして利用される場合は、本手順は必要ありません。１．画面の右上の歯車アイコンをクリック… ›
- 3.ライセンス設定 設定手順ライセンス設定は本番環境で必要な手順となります。Sandbox環境ではSandboxの全ユーザーがTask Relayのライセンスを利用可能になるためラ… ›
- 4.権限セット設定 権限セット手順Task Relayの利用にはユーザーへの権限セットの割り当てが必要です。Task Relayにはユーザー用「TaskRelay User」とシス… ›
- 5.アプリケーション権限の設定 セット手順1．画面の右上の歯車アイコンをクリックし、続けて「設定」をクリックする。Task Relayアプリケーションの参照権限の設定をプロファイル単位で行いま… ›
- 6.標準単価設定 工数管理オプションBlue任意設定Yellow標準単価とはプロジェクトの人件費や外注費を算出するために設定する単価マスタです。工数提供型のサービス（コンサルなど… ›
- 7. TaskRelayユーザー設定 TaskRelayユーザーとはTask Relayを利用するユーザーとしてTaskRelayユーザーを設定します。チケットの担当者として使用します。TaskRe… ›
- 8. TaskRelayチーム設定 TaskRelayチームとはTaskRelayユーザーをチームとして登録し、プロジェクトメンバーの登録やオブジェクトビューの共有設定、フィルターの公開対象として… ›
- 9.TaskRelayチケット分類設定 任意設定Yellowチケット分類設定とはTaskRelayチケットに対して、作業の分類を設定することで、分類単位で要した工数を集計することができます。プロジェク… ›
- 10.祝日/出勤日設定 休日/出勤日とは 休日と出勤日を設定すると、ガントチャートの日単位表示で、休日の背景をグレーカラー。出勤日の背景カラーは白で表示します。 グリッド画面や… ›
- 11.選択リスト設定 選択リスト設定とはガントチャートなどで表示するTaskRelayプロジェクトとチケットの「状況」項目のリスト値の「進捗率」「アイコンカラー」と「状況定義」を設定… ›
- 12.基本値設定 基本値設定とは任意設定Yellow 基本値設定では、日単位と月単位の稼働時間を設定します。各種設定で設定されている初期値がプロジェクトレコード作成時にコピーされ… ›
- 13.セキュリティー設定 基本値設定とは任意設定Yellow TaskRelayはSalesforce Platform上に構築されているため世界最高レベルのSalesforce のセキ… ›
- 14.工数管理オプションユーザー設定 工数管理オプションBlue 任意設定Yellow 工数管理オプションとはチケット一覧から、ドラック＆ドロップで工数登録できる機能です。工数登録方法はこちら工数管… ›
- 15.組織のアドレス設定 任意設定Yellow 組織のアドレス設定とはTask Relayでは、期限切れチケットのアラートメールなどのメールを送信するために組織のアドレスを使用します。そ… ›
- 16.組織のドメイン設定 利用中のSalesforce組織にTask Relayをインストールして利用される場合は、本手順は必要ありません。組織のドメイン設定とは組織のドメインとは、Ta… ›
- 17.画面レイアウトの変更 プロジェクト、チケットなどのページレイアウトを変更することができます。画面レイアウト設定手順設定＞オブジェクトマネージャー＞変更したいオブジェクト＞ページレイア… ›
- 18.チケット名の変更 チケット名を、タスクなど、任意の名称に変更することができます。 設定手順 １．カスタム表示ラベルの名称変更 １）設定＞タブを表示ラベルの名称変更 をクリッ… ›
基本操作（一般ユーザー向け）
16 件- プロジェクトを設定する 任意設定Yellow すでにプロジェクトが設定されている場合は、画面機能リストに進んでください。TaskRelayプロジェクトとはTaskRelayプロジェクト… ›
- オブジェクトビューを設定する 任意設定Yellow オブジェクトビューとは ガントチャートなどの画面に表示する任意のオブジェクト（商談、取引先など）を設定することができます。 オブ… ›
- フィルターを設定する 任意設定Yellow フィルターとはフィルターは、担当者や状況などの項目に対してフィルター設定することで、管理目的に応じたレコードを画面上に表示することができま… ›
- 画面機能リスト 任意設定Yellow Task Relayグリッド/ガント画面Task Relayのグリッド画面に最大25個の項目を表示することができます。スケジュールバーは表… ›
- チケットの登録と編集 チケットの登録方法Task Relay ガントチャートでチケットを登録する方法１．プロジェクト行やフォルダー表示のチケット行にマウスオンすると左端に アイコンが… ›
- チケットを削除/復元する チケットの削除方法 1.チケット行で右クリックすると「削除」リンクが表示されます。※削除対象のチケットや子チケットに工数が登録されている場合は、削除できません。… ›
- 担当者にチケットを割り当てる チケットにチケットを割り当てる手順1つのチケットに対して、複数ユーザーを割り当てることができます。 １．ガントチャートの任意のチケットの「担当者」欄をクリック２… ›
- 工数を登録する 工数管理オプションBlue 工数登録について工数登録はチケットオブジェクトに対して登録し、登録された工数はチケット単位で実績工数として自動集計されます。子チケッ… ›
- 項目フィルターを設定する 項目フィルターについて項目フィルターは、画面に表示されている項目に対し設定することができます。項目表示設定は、オブジェクトビューを設定するオブジェクトビューの「… ›
- テンプレート設定と使い方 テンプレート設定と使い方について Task Relayでは、チケット（最大5階層）リストと後続チケットの依存関係の設定、チェックリストをテンプレート設定するこ… ›
- 表示項目を設定する 項目表示設定について画面上に表示する項目を設定（15項目まで）することができます。項目表示設定は、オブジェクトビューを設定するオブジェクトビューの「管理者」が設… ›
- サイド画面について サイド画面とはプロジェクト名やチケット名のリンクから右側に開く詳細ページでで、関連するレコードやファイルを表示することができます。レコードの新規作成、インライン… ›
- タブの設定 タブの設定手順１．サイドレコード画面右上の✏️アイコンをクリック２．タブに表示したいメニューを「利用可能」↔「選択済み」へ移動３．「保存」をクリックタ… ›
- クイックアクション設定 任意設定Yellow クイックアクション設定とはサイド画面のレコードページに「編集」「コピー」などのアクションボタンを設定できます。標準ボタンコピー編集削除印刷… ›
- チェックリスト チェックリストとはチケットを割り当てられた際、個人で管理したいToDoをチェックリストとして、管理することができます。また他のメンバーにToDoを割り当てること… ›
- 議事録 議事録の登録プロジェクト/チケットに対して、議事録を保存できます。議事録ページ登録した議事録をAIで要約し時系列に保存することもできます。※Salesforce… ›
ガントチャートの操作
5 件- サイド画面について サイド画面とはプロジェクト名やチケット名のリンクから右側に開く詳細ページでで、関連するレコードやファイルを表示することができます。レコードの新規作成、インライン… ›
- タブの設定 タブの設定手順１．サイドレコード画面右上の✏️アイコンをクリック２．タブに表示したいメニューを「利用可能」↔「選択済み」へ移動３．「保存」をクリックタ… ›
- クイックアクション設定 任意設定Yellow クイックアクション設定とはサイド画面のレコードページに「編集」「コピー」などのアクションボタンを設定できます。標準ボタンコピー編集削除印刷… ›
- チェックリスト チェックリストとはチケットを割り当てられた際、個人で管理したいToDoをチェックリストとして、管理することができます。また他のメンバーにToDoを割り当てること… ›
- 議事録 議事録の登録プロジェクト/チケットに対して、議事録を保存できます。議事録ページ登録した議事録をAIで要約し時系列に保存することもできます。※Salesforce… ›
バージョン情報
9 件- Task Relay リリース予定の機能 新機能 ガントチャートのPDF・SVG出力 リスト画面、グリッド画面、ガントチャート画面から、表示中の内容をそのまま PDF / SVG フ… ›
- Task Relayバージョン3.0 2026年7月 Package Version3.0 リリース日：2026年7月1日 新機能 テンプレート設定機能 〜定型業務を「型化」して、立ち上げを最速に〜 … ›
- Task Relayバージョン2.9 2026年5月 Package Version2.9 リリース日：2026年5月27日 新機能 プロジェクト初期設定をワンフロー化 プロジェクトの作成か… ›
- Task Relayバージョン2.7～2.8 2026年4月 Package Version2.7 リリース日：2026年4月28日 新機能 ガントチャートのバーの依存関係 ガントチャートの「バーの依存関係」と… ›
- Task Relayバージョン2.6 2026年3月 Package Version2.6リリース日：2026年3月3日 新機能URL共有オブジェクトビューとフィルターを設定した表示状態をブラウザのURLで共有でき… ›
- Task Relayバージョン2.5 2026年1月 Version2.4/2.5 新機能チェックリスト機能割り当てられたチケットにチェックリストを追加できます。チェックリストは、作業をより細かく管理しやすいステッ… ›
- Task Relayバージョン2.3～2.4 2025年11月 Version2.3修正対応「主担当者」選択項目チケットの主担当者を選択する際の操作性を修正しました。設定したTaskRelayユーザーを削除可能になりましたT… ›
- Task Relayバージョン2.2 2025年10月 Version2.2新機能プロジェクトメンバーに「チーム」で追加可能プロジェクトメンバーに追加できるのはユーザーのみでしたが、「チーム」で登録できるようになりま… ›
- Task Relayバージョン2.1 2025年9月 Version2.1新機能チケットの上下移動をマウス操作で可能チケット件名をマウスでドラック＆ドロップすることでチケットの順序を変更することができますチケットの… ›