USER GUIDE
ユーザーガイド
Task Relay を使いこなすためのマニュアル・セットアップ手順・運用ノウハウをまとめています。
カテゴリーから知りたい項目を選んでください。
はじめに
7 件- Task Relay（タスクリレー）とは Task Relay（タスクリレー）とは Salesforce 基盤上で動くAppExchangeアプリケーション Task RelayはSalesfo… ›
- Task Relay用語 Task Relay/Salesforceの用語を解説します。 用語名 用語種類 説明 1 TaskRelayプロジェ… ›
- Salesforce要件 チェックマーク（✔）は、Relayが対応していることを示します。チェックマークのない機能は非対応を示します。ユーザーインターフェース項目利用可能Salesfor… ›
- Task Relayユーザー権限 TaskRelayユーザー権限について Task Relayには３つのユーザー権限があり、Task Relay管理者とTask Relayユーザーは、権限セッ… ›
- TaskRelayシステム構成 TaskRelayのシステム構造（オブジェクト構造）図オブジェクト種類と説明オブジェクト名説明基本パッケージ工数管理オプション1TaskRelayプロジェクトプ… ›
- TaskRelayプロジェクト管理の考え方 Task Relayでのプロジェクト管理は、全体管理から個人レベルまで、チケットを5段階＋ToDo（Salesforce標準）で管理します。 管理… ›
- Task Relay制限事項 Task Relayの対象ブラウザ端末OSブラウザ推奨画面解像度PCWindowsMozilla®Firefox®の最新安定バージョン1920&… ›
導入手順（管理者向け）
27 件- パスキーを求められるときの対処 この記事でわかること Salesforce にログインしようとしたら、突然「パスキーを作成」と表示されて先に進めない理由 パスキーの登録手順と、… ›
- Task Relay設定管理 ガイド一覧 ›
- 1.インストール 本手順は、利用中のSalesforce組織に、Task Relayアプリケーションをインストールする場合の手順です。 新規のトライアル環境をそのまま本番環… ›
- ※システム権限/セキュリティー設定確認事項 「Task Relay」の画面が表示されない。またはエラー表示される場合に設定をご確認ください。1.Lightning Web セキュリティー設定本設定がされて… ›
- 2.Salesforceユーザー設定 設定手順利用中のSalesforce組織にTask Relayをインストールして利用される場合は、本手順は必要ありません。１．画面の右上の歯車アイコンをクリック… ›
- 3.ライセンス設定 設定手順ライセンス設定は本番環境で必要な手順となります。Sandbox環境ではSandboxの全ユーザーがTask Relayのライセンスを利用可能になるためラ… ›
- 4.権限セット設定 権限セット手順Task Relayの利用にはユーザーへの権限セットの割り当てが必要です。Task Relayにはユーザー用「TaskRelay User」とシス… ›
- 5.アプリケーション権限の設定 セット手順1．画面の右上の歯車アイコンをクリックし、続けて「設定」をクリックする。Task Relayアプリケーションの参照権限の設定をプロファイル単位で行いま… ›
- 6.標準単価設定 工数管理オプションBlue任意設定Yellow標準単価とはプロジェクトの人件費や外注費を算出するために設定する単価マスタです。工数提供型のサービス（コンサルなど… ›
- 7. TaskRelayユーザー設定 TaskRelayユーザーとは Task Relayを利用するユーザーとしてTaskRelayユーザーを設定します。チケットの担当者として使用します。 … ›
- 8. TaskRelayチーム設定 TaskRelayチームとはTaskRelayユーザーをチームとして登録し、プロジェクトメンバーの登録やオブジェクトビューの共有設定、フィルターの公開対象として… ›
- 10.祝日/出勤日設定 休日/出勤日とは 休日と出勤日を設定すると、ガントチャートの日単位表示で、休日の背景をグレーカラー。出勤日の背景カラーは白で表示します。 グリッド画面や… ›
- 9.TaskRelayチケット分類設定 任意設定Yellowチケット分類設定とはTaskRelayチケットに対して、作業の分類を設定することで、分類単位で要した工数を集計することができます。プロジェク… ›
- 11.選択リスト設定 選択リスト設定とはガントチャートなどで表示するTaskRelayプロジェクトとチケットの「状況」項目のリスト値の「進捗率」「アイコンカラー」と「状況定義」を設定… ›
- 12.基本値設定 基本値設定とは任意設定Yellow 基本値設定では、日単位と月単位の稼働時間を設定します。各種設定で設定されている初期値がプロジェクトレコード作成時にコピーされ… ›
- 13.セキュリティー設定 基本値設定とは任意設定Yellow TaskRelayはSalesforce Platform上に構築されているため世界最高レベルのSalesforce のセキ… ›
- 14.工数管理オプションユーザー設定 工数管理オプションBlue 任意設定Yellow 工数管理オプションとはチケット一覧から、ドラック＆ドロップで工数登録できる機能です。工数登録方法はこちら工数管… ›
- 15.組織のアドレス設定 任意設定Yellow 組織のアドレス設定とはTask Relayでは、期限切れチケットのアラートメールなどのメールを送信するために組織のアドレスを使用します。そ… ›
- 15-2.メール送信ドメイン認証（DKIM/SPF/DMARC）設定 任意設定 送信ドメイン認証とは Task Relay は、期限切れチケットのアラートメールなどを Salesforce から送信します。差出人に自社ドメイン… ›
- 16.組織のドメイン設定 利用中のSalesforce組織にTask Relayをインストールして利用される場合は、本手順は必要ありません。組織のドメイン設定とは組織のドメインとは、Ta… ›
- 17.画面レイアウトの変更 プロジェクト、チケットなどのページレイアウトを変更することができます。画面レイアウト設定手順設定＞オブジェクトマネージャー＞変更したいオブジェクト＞ページレイア… ›
- 18.チケット名の変更 チケット名を、タスクなど、任意の名称に変更することができます。 設定手順 １．カスタム表示ラベルの名称変更 １）設定＞タブを表示ラベルの名称変更 をクリッ… ›
- 19.Slack連携設定 #3 サイド画面のタブにSlackメッセージ画面を表示し、Slackと双方向連携する設定 設定手順 １．タブの表示 ２．Slackチャンネル設定 ３．Slac… ›
- 20.Microsoft Enta設定 Microsoft Teams、Outlookと連携設定のためのEnta設定 設定手順 https://entra.microsoft.com/ … ›
- 20.Teams設定 Salesforce側 Microsoft Teams 設定手順 Teams タブで 実際にメッセージを送受信・リアクション・ファイル添付・会議作成 するための設定手順書です。 バ… ›
- 21.Teamsユーザー設定 Microsoft Teams 設定手順 Task Relay（Salesforce）画面の右上のアバター（プロフィール画像）→「設定」（個人設定）… ›
- 22.通知設定 通知設定（アラート機能） チケットの状況（期日超過・未着手など）に応じて、担当者や関係者へ自動でアラート通知を送信できます。 条件・通知先・チャネル・配… ›
基本操作（一般ユーザー向け）
26 件- 画面機能リスト Task Relayのメイン画面で利用できる主な機能を、画面イメージの番号に沿ってご紹介します。 機能リスト ビュー一覧：共有ビュー、個人ビュー、テ… ›
- プロジェクトを設定する 任意設定Yellow すでにプロジェクトが設定されている場合は、画面機能リストに進んでください。 TaskRelayプロジェクトとは… ›
- オブジェクトビューを設定する 任意設定Yellow オブジェクトビューとは ガントチャートなどの画面に表示する任意のオブジェクト（商談、取引先など）を設定することができます。 オブ… ›
- フィルターを設定する 任意設定Yellow フィルターとはフィルターは、担当者や状況などの項目に対してフィルター設定することで、管理目的に応じたレコードを画面上に表示することができま… ›
- テンプレート設定と使い方 テンプレート設定と使い方について Task Relayでは、チケット（最大5階層）リストと後続チケットの依存関係の設定、チェックリストをテンプレート設定するこ… ›
- チケットの登録と編集 チケットの登録方法 Task Relay ガントチャートでチケットを登録する方法 １．プロジェクト行やフォルダー表示のチケット行にマウスオンすると左端に… ›
- チケットを削除/復元する チケットの削除方法 1.チケット行で右クリックすると「削除」リンクが表示されます。 ※削除対象のチケットや子チケットに工数が登録されている場合は… ›
- 担当者にチケットを割り当てる チケットにチケットを割り当てる手順 1つのチケットに対して、複数ユーザーを割り当てることができます。 １．ガントチャートの任意のチケットの「担当者」欄を… ›
- 工数を登録する 工数管理オプションBlue 工数登録について 工数登録はチケットオブジェクトに対して登録し、登録された工数はチケット単位で実績工数として自動集計されます。 … ›
- 項目フィルターを設定する 項目フィルターについて項目フィルターは、画面に表示されている項目に対し設定することができます。項目表示設定は、オブジェクトビューを設定するオブジェクトビューの「… ›
- 表示項目を設定する 項目表示設定について画面上に表示する項目を設定（15項目まで）することができます。項目表示設定は、オブジェクトビューを設定するオブジェクトビューの「管理者」が設… ›
- サイド画面について サイド画面とは プロジェクト名やチケット名のリンクから右側に開く詳細ページでで、関連するレコードやファイルを表示することができます。 レコードの新規作成… ›
- タブの設定 タブの設定手順 １．サイドレコード画面右上の✏️アイコンをクリック ２．タブに表示したいメニューを「利用可能」↔「選択済み」… ›
- クイックアクション設定 任意設定Yellow クイックアクション設定とは サイド画面のレコードページに「編集」「コピー」などのアクションボタンを設定できます。 標準ボタン … ›
- PDF・SVG・CSV出力(Export) PDF・SVG・CSV出力 リスト画面、グリッド画面、ガントチャート画面から、表示中の内容をそのまま PDF / SVG / CSV ファイルとして出力できる… ›
- チケットへ「ラベル」を追加する 「ラベル」とは チケットに付与できる色分けされたタグのことです。 ステータスや優先度、分類などを表す目印として、チケットのタイトル横に表示されます。 … ›
- サイド画面：Teamsタブ設定 サイド画面に「Teams」タブを追加 サイド画面に新しく「Teams」タブを追加しました。チケットとMicrosoft Teamsのチャネルをリンクさせること… ›
- DAM（デジタルアセット管理） TaskRelay DAM 新機能「TaskRelay DAM」は プロジェクトやチケットに関連するファイル・画像・図面などのデジタルアセットを一元管理し、検… ›
- カレンダーを設定する TaskRelay カレンダー Salesforceタブに新しく「Task Relay カレンダー」が追加されました。月表示・週表示・日表示を切り替えながら、… ›
- メンバーリソース画面 メンバーリソース ― 誰が空いていて、誰が忙しいかをひと目で メンバー全員の担当チケットと負荷率を、ガントとリストで一覧できる画面です。担当チケットがないメン… ›
- ガントチャート画面 概要 「ガント画面」では、スケジュール全体を「バー形式」で確認できます。 表示単位は「日・週・月」から切り替えられます。「今日」… ›
- グリッド画面 概要 「グリッド画面」ではプロジェクトとチケットを親子の階層構造のまま表形式で一覧表示し、担当者・期間・状況などをまとめて確認できます… ›
- リスト画面 概要 「リスト画面」では、チケットを階層のないフラットなリスト形式で一覧表示します。 Excelのような操作性でデータを確認・編… ›
- カンバン画面 概要 「カンバン画面」ではレコードをステータスごとの列に並べて表示し、ドラッグ＆ドロップで進捗を更新できます。 開発背景… ›
- チェックリスト チェックリストとは チケットを割り当てられた際、個人で管理したいToDoをチェックリストとして、管理することができます。また他のメンバーにToDoを割り当てる… ›
- 議事録 議事録の登録 プロジェクト/チケットに対して、議事録を保存できます。 議事録ページ 登録した議事録をAIで要約… ›
主な利用画面
4 件- ガントチャート画面 概要 「ガント画面」では、スケジュール全体を「バー形式」で確認できます。 表示単位は「日・週・月」から切り替えられます。「今日」… ›
- グリッド画面 概要 「グリッド画面」ではプロジェクトとチケットを親子の階層構造のまま表形式で一覧表示し、担当者・期間・状況などをまとめて確認できます… ›
- リスト画面 概要 「リスト画面」では、チケットを階層のないフラットなリスト形式で一覧表示します。 Excelのような操作性でデータを確認・編… ›
- カンバン画面 概要 「カンバン画面」ではレコードをステータスごとの列に並べて表示し、ドラッグ＆ドロップで進捗を更新できます。 開発背景… ›
バージョン情報
9 件- Task Relayバージョン3.1 2026年10月 Package Version3.1 リリース日：2026年10月1日 新機能 プロジェクト初期設定をワンフロー化 プロジェクトの作成か… ›
- Task Relayバージョン3.0 2026年7月 Package Version3.0 リリース日：2026年7月1日 新機能 テンプレート設定機能 〜定型業務を「型化」して、立ち上げを最速に〜 … ›
- Task Relayバージョン2.9 2026年5月 Package Version2.9 リリース日：2026年5月27日 新機能 プロジェクト初期設定をワンフロー化 プロジェクトの作成か… ›
- Task Relayバージョン2.7～2.8 2026年4月 Package Version2.7 リリース日：2026年4月28日 新機能 ガントチャートのバーの依存関係 ガントチャートの「バーの依存関係」と… ›
- Task Relayバージョン2.6 2026年3月 Package Version2.6リリース日：2026年3月3日 新機能URL共有オブジェクトビューとフィルターを設定した表示状態をブラウザのURLで共有でき… ›
- Task Relayバージョン2.5 2026年1月 Version2.4/2.5 新機能チェックリスト機能割り当てられたチケットにチェックリストを追加できます。チェックリストは、作業をより細かく管理しやすいステッ… ›
- Task Relayバージョン2.2 2025年10月 Version2.2新機能プロジェクトメンバーに「チーム」で追加可能プロジェクトメンバーに追加できるのはユーザーのみでしたが、「チーム」で登録できるようになりま… ›
- Task Relayバージョン2.3～2.4 2025年11月 Version2.3修正対応「主担当者」選択項目チケットの主担当者を選択する際の操作性を修正しました。設定したTaskRelayユーザーを削除可能になりましたT… ›
- Task Relayバージョン2.1 2025年9月 Version2.1新機能チケットの上下移動をマウス操作で可能チケット件名をマウスでドラック＆ドロップすることでチケットの順序を変更することができますチケットの… ›